1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков, бросая вызов нацистским захватчикам. Благодаря его усилиям, сотни патриотов вливаются в ряды сопротивления, организуя дерзкие диверсии, распространяя правдивые листовки и закладывая основы для будущего восстания.
Во главе этого опасного предприятия встаёт бесстрашный Василий Афонов. Под его руководством подполье превращается в сплочённую боевую организацию, где каждый участник готов рисковать жизнью ради освобождения родной земли от оккупантов.