1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции из природных шумов, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что вызывает у пары лёгкое беспокойство.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие супругов и начинает делиться древними преданиями этих мест. Его рассказы о местных верованиях и обычаях приобретают всё более глубокий и загадочный характер, переплетаясь с недавним происшествием Дарси.
